这是抗日战争时期发生在岛城的一个传奇故事。岛城海湾巨浪翻涌，崂山群峰连绵幽幽。正觉带着十几名身穿黑衣蒙面人突然血洗太平寺。时间到了1945年春夏之交，日军驻岛城特高科机关长龟田大佐接到岸口将军的命令，要求其不惜一切代价，保证岛城地区公陆运输的畅通。为消灭抗日武装，岛城日军制定了“海豹计划”。高级特工木兰被从关东军调来参与海豹计划的实施。木兰是在龟田的关照下长大的，她的亲生父亲吉野在她出生不久就被派往中国，吉野为此不惜抛妻弃子，化名正觉在崂山太平寺潜伏下来。木兰一来就去了训练室，龟田前去观看，感到非常满意，亲自宴请木兰，让她和恋人江川中佐
陈勇化装成郎中下山侦查，临走时遇见负责报务室工作的参谋王化。在陈勇走后，洪云因截获鬼子假情报的事被怀疑成奸细，负责保卫工作的孟干事对洪云进行了隔离审查，了解到洪云的身世很复杂，其父是东亚银行总经理，其母是个叫久子的日本女人。她参加革命的惟一理由是因为爱，在学生时代，她爱上了革命青年陈勇，她是跟着陈勇参加革命的。她对理由没有太大说服力，她依然被隔离审查。她的好朋友，也是报务员的黄花为洪云叫屈，遭到王化斥责。王化在留学苏联时被一个叫安娜的德国特工拉下水，接着成为日本特务。他将陈勇化装成郎中外出侦查的情报发给了龟田。日军出来扫荡，到处抓捕郎中。赵猛赶
马大奎得报后，立即带人来到太平寺，和正觉等僧人发生冲突，被正觉赶走。赵猛等人去太清宫寻找，也没有什么线索。马大奎一伙来到崂山商业街十里香酒馆。酒馆是国民党特工刁龙开的，马大奎被老板娘金枝迎祝马大奎强占包间，杀了一个正在包间吃饭的人，刁龙叫伙计去找来救国军，将马大奎等土匪赶跑，接着袭击了他们的匪巢白云洞，马大奎和土匪们不得不逃走。土匪寇三被胶东支队二大队抓了舌头，大队长田力审问他黄金的下落，寇三交代不是他们干的。已经换成教书匠打扮的陈勇在路上碰见一个农民汉子，听说他老婆难产，便要汉子带他去看看。
陈勇为汉子的老婆顺利接
