小兔妖、小猴妖和小羊妖等被迫参与红孩儿的寿宴。寿宴上，红孩儿看到八个寿包，竟嗔怒起来，原来他已经活了一千年，却还是八岁的模样。唐僧四师徒正往西天取经，九尾狐、蜘蛛精和白骨精伺机抢唐僧之前，已自内哄，九尾狐偷击蜘蛛精和白骨精得手，吸光她们的精华元神。原来拍马温讨好红孩儿是为了偷火云洞的宝物，但未到手却被牛魔王和铁扇公主发觉。铁扇
红孩儿从容解决。红将仙水给铁扇喝下，但铁扇内伤太重，不能根治伤势。九尾狐用计想吃唐僧的肉，但被孙悟空识破，还被悟空戏弄。九尾孤怀恨在心，对红孩儿说只有唐僧的肉才可治他娘亲的病。红孩儿为救娘亲，与悟空大打起来，后掳去唐僧。九尾狐用计骗红去挡着悟空，她先带走唐僧。红孩儿知道上了当，和群狐大战，群狐不敌落荒，红孩儿带了唐僧回火云洞。
悟空追到来，向牛魔王和铁扇要人。红将隐身布?着唐僧，瞒过悟空法眼。牛和铁扇不赞成食唐僧肉，牛放走了唐僧后，红孩儿又暗中将他再次捉住，关在厨房。红孩儿准备用热水清蒸唐僧，拍马温暗中在蒸笼内放下凝冷珠，三日之内能保唐僧无恙，希望三日内悟空能救。红孩儿将拍马温幻化成唐僧模样，让悟空救回去，拖延日子。最后假唐僧被识穿，悟空再找红算帐，又一次大打出手。
