1945年的九龙城寨原是个平静地方。但由于列强争雄，拥有战略价值的香港被割让给外国，而九龙城寨则变成三不管之地。黑势力横行霸道把城寨搞得乌烟瘴气，一众城寨居民誓要把黑势力赶出家园，段氏八极门的段通天决定率众手下维持治安。
有村民遭恶霸打伤，当被泼上火水快将被烧死时，通天突然出现救出村民。其时，朝氏八极门的朝猛山跑来，与通天打起上来，后来双方发觉大家都是八极传人。猛山知道误会了通天，便转而与他合作对付众恶霸。
迎风朝阳初遇比武
猛山与通天不打不相识，成了好朋友;通天招待猛山一家时发现，原来两家的儿子年纪是一样。猛山与通天吃饭时，提起当日朝氏与段氏八
迎风对父亲的死一直耿耿於怀，他特意回到父亲死亡的地点思考案发经过，并一步步追寻父亲用过的招式，但始终找不到线索。勾拳突然出现，指自己想借宿过夜；迎风离开时拜託勾拳，不要把他练八极拳的事向其他人提起，勾拳答允。迎风走后，勾拳也在回想以前发生的事。
早上勾拳遇见理髮店员工李怀鑫；怀鑫一看见他，便认得出勾拳曾救过自己的父亲。她问勾拳家在何处，勾拳指自己住在破屋之中。
勾拳边做工边寻人
怀鑫知道勾拳无家可归，即介绍他到理髮舖打工。老闆娘刁兰回来，
自从会长死后，城寨黄赌毒三巨头各怀鬼胎，欲代替会长之位，成為城寨的话事人。赌业龙头柯万长的女儿柯德莉从外国大学毕业回港，冯氏兄弟指要送一份大礼去祝贺。万长明白他们话中的意思，即吩咐旗下打手龙成虎回礼。
万长回到家后对成虎说，定要為冯氏兄弟「做忌」，成虎指自己早想领教他们的功夫。这时德莉来找万长，万长即介绍成虎给她认识，并指他武功非常
