1933年秋，国民党50万大军对江西中央苏区展开了第五次大围剿。第二年8月，国民党9个师推进至苏区北大门石城防御线，直逼红都瑞金。红军浴血奋战长达一年的第五次反围剿，在“御敌于国门之外”的错误军事路线指导下面临彻底失败，战略大转移已成定局。红军战士们死伤惨重，年轻的遗体被安置在教堂里，邱明亮排长认为这些都是因为错误的军事指导造成的，拒绝执行大转移，首长正在劝他时，教堂里闯入了一个大汉，真嚷嚷着要找黑伢子，原来此人是马夫骡子，在苏区贩盐时被骗，黑伢子不见了，有人告诉他黑伢子被红军买走了，于是骡子就找上门来。时值大转移，红军非常需
湘江之战，中央银行马队要渡江，临行前骡子紧张要拉屎，在林子里发现了国军的偷袭队，骡子顾不上拉屎跑回驻地通知首长，骡子离开的背影被云中飞看见。首长派了邱排长来侦察，双方遭遇，云中飞趁乱杀了林中尉逃离。渡口被轰炸机袭击，浮桥断裂，骡马和红军都掉落江中，骡子懵了，一名红军战士扑倒骡子牺牲，黑伢子受惊狂奔，骡子去追，老钟受伤，黑伢子被炸死，金条、珠宝掉落一地，老钟怕骡子见到金子起黑心，手握枪套，谁知骡子却用身体保护了金子，并代
东家首长要给骡子二十大洋赔偿黑伢子的钱，骡子只肯收5块大洋算做护送老钟渡江的工钱。夜里，队伍渡江遇袭，弹片扎入老钟胸口，老钟沉入江中，骡子跳江救老钟，与部队失散，被国军追击，被彝族人沙玛和阿果所救。沙玛和阿果是两兄妹，被保安团刁队长抓来，被红军所救，好不容易逃脱了，看到骡子和老钟穿着红军的衣服才出手救下他们。湘江渡口战场，骡子拉着受伤的老钟找红军的队伍，遇到红十字队的
