1936年4月，红军结束东征，毛泽东和彭德怀带队归陕。自瓦窑堡会议之后，共产党一直在为结成最广泛的抗日民族统一战线而努力。此时，党中央认为是时候讨论红军三大主力会师的问题了，经过商议，中央一致认为，首先要解决张国焘分裂党、成立第二中央的问题。中央来电希望张国焘放弃第二中央，北上会师。朱德、陈昌浩、徐向前也借机劝说，顽固的张国焘并没有听进去。
在甘孜，朱德等人开始做迎接红二、六军团的准备，希望贺龙等人的到来可以动摇张国焘的顽固思想。但是张国焘心里却有自己的想法，他希望将贺龙、任弼时等人拉进自己的“阵营”里，站在他这一边与中央抗衡。回到陕北后，毛泽东决定即刻展开西征，在与彭德怀反复商榷、制定计划后，新组建的西方野战军宣誓出征。
何月娥不愿嫁给哥老会的二当家宋大胡子，被逼跳崖。恰好铁强和谢昌林路过，救起了奄奄一息的何月娥。中央为了继续争取张国焘，再次发电介绍目前的形式和战略方针，强调中央的存在和作用，督促其撤销第二中央。同时，红二、六军团马上就要到达甘孜，朱德与刘伯承商议，决定二人亲自带着先遣队前去与先头部队接应。
