武当派弟子切磋武功，尹伟以师傅白眉道人所创的阴毒招式打伤大师兄，武当掌门将死不悔改的白眉逐出武当。白眉自创白眉派，他为扬名而向少林寺掌门至善禅师挑战却遭拒绝。至善师弟仰山不齿白眉所为私下应战却中了奸计而惨败，至善以违反寺规为由将仰山逐出少林。少年武痴洪熙官前往少林寺欲拜至善为师学习武艺却遭拒，至善听了洪熙官建议后和他一起下山游历投宿光孝寺。
白眉开设了白眉武馆，他暗中派人广泛宣传捏造自己打败至善的消息。广州告老还乡的李尚书之子李锦纶是武状元，他在父亲大寿上与洋人哥顿比武时得到白眉指点。锦纶忙于公事冷落了未婚妻宝芬，他命下属阿松送宝芬回府。光孝寺代主持普度大师大力宣传至善开坛讲佛收取入场费，至善却以禅不可说为由而拒。白眉唯利是图追逐名利的观念逐渐腐蚀了年轻人的心灵，至善万分气愤。
锦纶决定向哥顿挑战，他派阿松前去教堂将挑战书送给哥顿。至善隐瞒身份来到教堂向哥顿学习外国科学，他认识了阿松后言语投机并指点了克制西洋拳的方法，之后阿松将此事告知锦纶。至善巧妙点拨洪熙官练武，洪熙官受益匪浅武功大涨。方咏春到教会读书遭到嫖赌成性的父亲痛骂，她一怒之下住进教会。锦纶与哥顿比武时落了下风，他在至善的指点下第三回合打败了哥顿。
