安景思（黄日华饰）父母早亡，得义父安介夫（白文彪饰）抚养成人。玲珑（周秀兰饰）是思青梅竹马的恋人。思勤练武艺，尽得敦煌八式刀法之精妙，义父甚欣慰。一日，两人湖边垂钓，遇一青年公子，思与之交手后，两人惺惺相惜。鬼公子夜袭黄巢叛将朱温（刘兆铭饰）不果，次日被受雇于温的青龙杀手（汤镇业饰）所杀。夜里，青龙杀手在思檐下避雨，思认出是当日曾交手的青年公子，但安介夫拒绝其进屋。晋王李克用（秦沛饰）和温进京
康与思夜谈，康对未来抱有雄心，生性淡泊的思只愿隐居山林。克收蟋蟀为十二太保，赐名李存直，并向之询问思的情况。安乃介言克阴险凶残，嘱思小心。思赴克的酒宴，婉拒为之效力，归来发现玲珑惨死，义父重伤。思河葬玲珑，回忆过往日子，更觉心伤。克等重访思处，认为是温报复所致。思得知温行踪，前去刺杀之，终寡不敌众，克派人来救，思感其恩。思回家惊见义父已死，为报仇，决定入克门下。克大喜，收为十三太保。思醉中叨念玲珑，十太保史敬思（惠天赐
直感众人对孝妒忌，孝一笑了之。众太保不屑直受重用，唆使直去偷云萝的金鞭。直求助孝遭拒，幸巧言说服云萝的贴身丫鬟阿檀（刘美雯饰）帮忙过关。众人不甘认输，继续捉弄直，得云萝解围。直对云萝心生爱慕。九太保存受（曾伟明饰）乔装夜袭克，被孝赶跑，虽没暴露身份，但克判断此事应为内奸所为。云萝倾慕孝，但不满其对已冷淡，故意为难之。直偷偷送花给云萝，檀误以为直对己有意。克指出遇袭一事与史有关，命孝、直、康捉拿之。孝不信，决心查个清楚。树林中，孝、直截获黄巢一密使。康欲取史性命，被孝阻拦，克突然现身。
