肥仔在校园菜圃内种了一梱心爱的树苗，不料被阿龙无意踏歪，肥仔大怒，又见阿龙抽烟，遂向郭神父告密，使之被罚小过。阿龙怀恨在心，却无意发现肥仔收藏了不少有关健美先生的照片及用具，便藉机在众人面前将之调笑，以报私仇，天佑见肥仔受窘，于是出面相助，不料与阿龙发生争执打架，被郭神父惩罚，并追问因由，但两人私底下毕竟是朋友，所以互不招供。天佑渐渐长大，生性反叛，且希望到香港一开眼界，顺道调查自己身世。阿龙与天佑决定与学校作对，不参加考试，康修女知此事再三劝导，天佑虽觉唠叨，但仍依其意参加考试，以取进入大学的资格。天佑一再追问康修女关于自己的身世，但所得线索仍不足以追查，这更使他下定决心往香港。一方面，康修
天佑考取大学，康修女开心不已，乃设旅行庆祝，但天佑却在旅行时突然宣布翌日前往香港，使康修女感到不被尊重，一怒之下堕下脚踏车，扭伤手腕。肥仔之父航海归来，要与肥仔返港，但肥仔知悉已多了新的母亲和弟妹，唯恐不能适应新的家庭生活，无奈父命难违，只好含泪上船。天佑不久亦到港，却不见肥仔到来接船，良久独自上门找之，讵料途中被地痞戏弄，钱财亦被抢去。天佑到肥仔家，见其一身佣人打扮，任从继母摆布，境况凄凉，也不敢在其家下榻，只好另觅他处寄宿。
天佑四处游荡，忽想起趁此时往查身世，遂到留产院查阅档案，但所得资料与康修女所说相差不远，十分颓丧，院长见状，提议他根据档案中之生母地址一查。天佑根据地址而去，却不见生母容晓梅，但见住宅类似安老院，乃询问主人冯明哲，明哲虽不知天佑所找何人，但愿意相助，更极力留他在其家下榻，以作暂时栖身。天佑住在冯家，佣人兰姐本不大高兴，但及后相处日久，也不再冷言冷语。肥仔将与家人移民巴拿马，想到近日家中苦况，又想及与天佑分离，不禁哭泣，但最后还是登机离开香港。天佑从冯明哲口中得悉董士威太太及王炳可能得知晓梅身在何处，乃登报寻人，未几，董士威即派杜白为代表上门找天佑，天佑
