1950年初夏，美丽的西南边陲小镇——四方台。退伍军医陈元地在回乡的山路上遭“白猿”残匪的袭击，双目暂时失明。而得到敌情密报，正赶往西头村的四方台县武装大队长李红河，及时解救了陈元地，并决定护送他回西头村。深夜里，和陈元地分别了五年的新婚妻子梅敏迎接了他们。当晚陈元地梦到了去世的父亲问他要祖传的药方——搜神方，李红河也发现有飘忽的人影停留在陈家……
李红河找不到西头村怪事的线索，于是假装离开西头村，进行暗访……梅敏陪陈元地去祭拜陈父，坟前，陈元地写出了“搜神方”，梅敏想动手去摸，就在这时，“搜神方”自行燃烧了……陈元地注意到父亲坟墓旁多了一座新坟，梅敏告诉陈元地，那是他死于国民党溃兵之手的妹妹陈家妹的坟。李红河在山上发现了一个山洞
陈元地身边怪事不断出现了，他发现身边的人有问题，包括妻子梅敏也是假扮的。陈元地用凶险的方法治好自己的眼睛后，发现周围的乡亲他竟然一个都不认识，而陈家妹的坟竟然是梅敏的，此时假梅敏不告而别……李红河和女怪人被人推下山谷，大难不死的他发现女怪人就是陈家妹，陈家妹告诉他，村里的乡亲们都被土匪
