此时dean阻止sam继续进行试炼而带来死亡,可此时的sam却已经命不久矣,死神骑士也在sam一番心里挣扎后出现。dean心急如焚,但寻找cass无果,于是进行开放式祈祷,进而引来大量急于寻找cass的愤怒天使们。幸好其中一位天使仍旧保留着使命感,以dean的身份骗sam接受他的附身,而避免死神将sam带走。与此同时的cass也陷入窘境。失去神力的他遇上一个想与他合二为一的天使,dean劝解cass不要相信任何人,但cass不听。而后cass发现dean是对的,边在那个天使威胁的语气中暴怒将其杀之。之后被路过的好心人载到城市,还收了那人的一些零钱。小cass的凡人生活正式开始。
Dean打开Impala的后备箱后把Sam吓了一跳——他看到Dean竟然绑架了地狱之王Crowley。Sam和Dean将这个地狱之王带到Kevin面前,Kevin被吓了个半死。Winchester兄弟解释称:他们需要Crowley来寻找尚留在人世间的每一个恶魔。与此同时,Abaddon(AlainaHuffman)再次出现,并且计划夺取地狱的统治权。而Aabaddon还绑架了Dean的朋友来威胁Winchester兄弟。在最后Winchester兄弟在面对Aabaddon的时候惨败,还是Zeke出来后,用天使的能力将Aabaddon一伙杀死,但是Aab
此时Cass受到一个有组织的天使团体的追捕,Dean很担心他的安危,并且开始寻找他。而此时的Cass正和一群穷人生活在一起,努力的适应人类的生活。就在他准备入睡的时候,一个天使发现了他,Cass将其杀死。cass离开后在中国城的纹身店,纹了一些文字以阻碍天使的追踪。Dean搜寻Cass无果,召唤出Zeke,让他找正在寻找Cass的“赏金死神”。而Cass在逃亡的过程中偶遇了一个美女赏金死神(但是一开始Cass不知道她的真实身份),而且还和这个美女度过了一个美好的夜晚(Cass的第一次哦)。Dean带着Sam(Zeke)救出了Cass。于是这三人快乐的回