包拯一行出巡来到浔阳县，落魄书生卓修文突然喊冤状告浔阳知府和告老还乡的李尚书。修文与李尚书之女婉柔从小指腹为婚，他的父亲病逝后家境败落因而来到李家求借上京赴考的盘缠。修文暂住李家时在充当红娘的侍女嫣红相助下与婉柔情意滋生，谁料李尚书夫妇早已有心悔婚并欲将婉柔嫁给朱昆外甥方大有，他们联手朱昆逼迫修文画押退婚。公孙先生非常欣赏修文，他为修文出了一妙计。
修文献药方救了装病的婉柔，李家只能履行婚约。李夫人惊悉内情后设局欲陷害修文，嫣红偷听到后急约修文与婉柔于当晚四更相会。次日婉柔被发现死在屋内，朱昆下令逮捕修文。李府管家李义声称修文四更时从婉柔房中逃出，嫣红被李夫人威胁为维护婉柔名声只能否认邀约之事。公孙先生勘验现场发现花架碎片，嫣红面见包拯道出真相，包拯推断凶手应有武功。公孙先生因马车故障而未能到达公堂，朱昆派人强迫修文画押并判处斩刑。
大有提出愿拜李尚书夫妇为义父义母，之后李义以手中握有证据为由勒索大有。大有在家中吸食五石散后精神恍惚杀了婢女，朱昆责怪家仆并派人处理尸体。大有带着男扮女装的包纨和包兴去赌场玩耍，他再次遭到李义勒索。包拯命朱昆重审修文一案，李尚书夫妇在朱昆怂恿下指责包拯。嫣红因屡次探监修文而遭到李夫人囚禁，她逃跑时听到李义正在勒索大有，之后大有从李夫人处买走了嫣红。
