宋高宗绍兴年间，岳飞被秦枪陷害而死。其后，宋宁宗即位，以临安为都，但大宋君臣只愿享乐，全真派长春子丘处机道长看不过眼，决心为人民除害，遂夜探王府，将王道乾刺杀之后携着王道乾之人头到处藏匿。宋兵四处追杀丘处机，丘处机藏身于郭啸天与杨铁心家内，避过宋兵耳目，啸天与铁心知丘处机乃一名好汉，与他结为朋友，并请丘处机替杨妻包惜弱和郭妻李萍腹中之子改名，丘为纪念靖康，遂分别起名为郭靖、杨康。
洪烈将惜弱带走，化名倾烈，一路对惜弱细心照顾，惜弱不知洪烈乃杀夫之真正凶手，反感谢其照顾之恩。丘处机得知铁心与啸天被宋兵残杀，愤然往找段天德算账，段以李萍作人质，并到法华寺找着焦木大师，诈称被丘处机无理追杀，藏身于寺内。丘处机命焦木交出段天德，并约定翌日于醉仙楼解决此事，焦木见丘武功非凡，即派人求得江南七怪相助。
哲别被铁木真追杀得郭靖相救，铁木真见哲别武功高强将之策封为十夫长，而郭靖在哲别教导下学习射箭技艺，后与铁木真之子拖雷结为兄弟。江南七怪偶然见找到了郭靖，遂齐心教导他练武。郭靖欠缺天资，七怪为考验他的胆量约郭靖半夜到山上相见，岂料陈玄风与铁尸梅超风在山上练功。郭靖到山上被陈玄风捉去，危急之际郭靖用匕首插中陈玄风。陈玄风将九阴真经交予梅超风随即死去，悲痛万分的梅超风决意为陈玄风报仇。
