宋高宗绍兴年间,岳飞被秦枪陷害而死。其后,宋宁宗即位,以临安为都,但大宋君臣只愿享乐,全真派长春子丘处机道长看不过眼,决心为人民除害,遂夜探王府,将王道乾刺杀之后携着王道乾之人头到处藏匿。宋兵四处追杀丘处机,丘处机藏身于郭啸天与杨铁心家内,避过宋兵耳目,啸天与铁心知丘处机乃一名好汉,与他结为朋友,并请丘处机替杨妻包惜弱和郭妻李萍腹中之子改名,丘为纪念靖康,遂分别起名为郭靖、杨康。
洪烈将惜弱带走,化名倾烈,一路对惜弱细心照顾,惜弱不知洪烈乃杀夫之真正凶手,反感谢其照顾之恩。丘处机得知铁心与啸天被宋兵残杀,愤然往找段天德算账,段以李萍作人质,并到法华寺找着焦木大师,诈称被丘处机无理追杀,藏身于寺内。丘处机命焦木交出段天德,并约定翌日于醉仙楼解决此事,焦木见丘武功非凡,即派人求得江南七怪相助。
哲别被铁木真追杀得郭靖相救,铁木真见哲别武功高强将之策封为十夫长,而郭靖在哲别教导下学习射箭技艺,后与铁木真之子拖雷结为兄弟。江南七怪偶然见找到了郭靖,遂齐心教导他练武。郭靖欠缺天资,七怪为考验他的胆量约郭靖半夜到山上相见,岂料陈玄风与铁尸梅超风在山上练功。郭靖到山上被陈玄风捉去,危急之际郭靖用匕首插中陈玄风。陈玄风将九阴真经交予梅超风随即死去,悲痛万分的梅超风决意为陈玄风报仇。