三宝自幼跟着法华寺的大德和尚学得一身制药治病的本领，并练得一身高深武功。一天，三宝与大德和尚到镇上赶集卖药，与金陵回春堂大小姐杨翩翩和表哥齐总管在客栈邂逅。晚上，三宝无意中发现药农偷换回春堂的好药，三宝心中不安，于是将偷药一事揭发，药农们遭齐总管痛打，三宝前来帮众人医治，众人决定痛改前非。 因贝勒爷得了一种怪病，大德和尚、三宝及翩翩被带到提督府为贝勒爷治病，三宝与杨翩翩下的结论有差别，提督命二人一起治好贝勒爷的病，否则，拿二人是问。
三宝和翩翩治愈了贝勒爷的病，翩翩诚邀三宝师徒到金陵同行，大德以年事已高软拒，却答应改日让三宝将自己的医术心得送去。三宝师徒途经温家庄，遇到温柔，并与她结下不解之缘。三宝与师傅回到山中，大德明白自己行将就木，毅然赶三宝下山。在去往金陵的路上，三宝想去见温柔，却意外的在温家救了躲在木桶里的温柔，从她口中得知温家惨变，并帮她埋葬了家人。三宝为给温柔治病，花掉所有路费。温柔过意不去，于是将自己偷偷卖身于吉府，换来的钱给三宝做盘缠，三宝不明就里，独自上路。 温柔发现吉府夫妇乃不善之辈，欲逃离，被发现后遭到毒打，幸亏叶展鹏及时出现救走温柔，而温柔却处处警
金陵霸主独眼龙受到新霸主梁挺的威胁，两霸主争斗中，三宝救下受伤的独眼龙，将他送到回春堂救治。次日，三宝为化解独眼龙与梁挺之间的恩怨充当和事老，去找梁挺。梁得知三宝是回春堂的人，打听翩翩的事，并答应与独眼龙和解，但要独眼龙大摆酒席当众道歉。三宝归来，巧遇偷吃烧饼被追打的温柔，三宝惊喜。温柔将事情真相告诉三宝，三宝后悔丢下温柔，将她带到回春堂。翩翩可怜温柔的境遇，留下她，温柔巧舌如簧，惹得翩翩母梁静仪喜爱不已。 独眼龙向叶展鹏汇报温家血案，叶指示他让出金陵霸主的位置，退到幕后，更好地为组织服务。
