二十世纪三十年代初的中国云南昆明。一辆雪佛莱轿车载着十几个纨绔子弟停在中学教师向家刚的家门前，为首的是副市长莫文贵的大公子莫大卫。莫大卫是来给向家刚的独生女向婉婷祝贺十六岁生日的。向婉婷是昆明女中的校花，品学兼优、相貌出众。当婉婷把十六根蜡烛一一吹灭后，突然拔出藏在身上的一把浦洱尖刀猛刺进莫大卫的腹部。众人大哗。婉婷连刺数刀直至大卫当场毙命。 日本佐世保空军基地。两架教练机在空中翻滚缠斗，难解难分。观礼台上坐着日本陆军省航空部的高级长官，其中有陆军部
云天、汉强还是要被遣送回国。俩人不得不收拾行装，准备告别同学。 云天和花子真心相爱，花子不顾父母反对，执意要嫁给云天，花子作了跟云天回中国的准备，健雄愤怒之极，动手打了妹妹。健雄的未婚妻里穗虽然也反对花子和云天交往，但她对健雄对花子的态度十分不满，她极力劝说和安慰花子。 大战前夕，上官烈抓紧训练部队。儒修来到上官烈军营，和上官烈分析了局势，二人都不主张和红军交战。可二人的交往引起了军政处长、军统特务刘良清的注意，粱必成话里有话的提醒刘良清别太聪明。刘良清将俩人的频繁
部队长官命令杀死这三个中国人，并给他们穿上中国军人的军装，健雄凶狠的将三个农民处死，立即有随军记者给三具尸体拍了照片。很快报纸上刊出照片和大幅报道；中国军人侦察、挑衅演习的日军，被击毙。日本政府提出强烈抗议。 法庭上，林光华慷慨激昂，力争挽救婉婷生命。莫文贵在法庭上百般侮辱婉婷的人格，他指控婉婷，为了攀莫家的高枝，曾以色相勾引自己，因没有达到目的，便去引诱莫大卫，并逼迫莫大卫娶她，因被莫大卫拒绝怀恨在心，借过生日之际杀害了莫大卫。他的证词被林光华驳回，突然某旅社老板前来作证说，婉婷和莫大卫在该旅社长期包房间同居。婉婷却发现了坐在父亲身边的淑兰
