VincentKeller被Muirfield组织绑架已经三个月了，CatherineChandler侦探终于与他团聚，但……事情却和她想象 的大不一样。Vincent已经变了：他脸上的疤痕已经消失，他的记忆被彻底抹除，他成了一个经过「超级强化」的野兽，正要为Muirfield执行一项 神秘任务。Catherine必须尽全力调查Vincent这些变化背后的真正原因，否则她和Vincent那段刻骨铭心的爱情将彻底成为过眼云烟。与此 同时，Catherine还必须查清与自己的身世有关的秘密。
VincentKeller被Muirfield组织绑架已经三个月了，CatherineChandler侦探终于与他团聚，但……事情却和她想象 的大不一样。Vincent已经变了：他脸上的疤痕已经消失，他的记忆被彻底抹除，他成了一个经过「超级强化」的野兽，正要为Muirfield执行一项 神秘任务。Catherine必须尽全力调查Vincent这些变化背后的真正原因，否则她和Vincent那段刻骨铭心的爱情将彻底成为过眼云烟。与此 同时，Catherine还必须查清与自己的身世有关的秘密。
一个很有前途的年轻芭蕾舞演员神秘坠亡，Vincent感到事有蹊跷——特别是准备接替受害人的临时演员Victoria（Elizabeth Blackmore）隐瞒了一些关键信息，足以证明这是一起谋杀案。Cat和Tess在调查过程中发现受害人曾试图向警方报告一起袭击事件。与此同时，Cat在母亲的遗物中发现了一份她看不懂的医学文件，于是向Vincent求助。JT担心Cat过于频繁的「来访」会暴露Vincent的藏身地，从而导致Muirfield的特工轻易找到他。Cat劝说Vincent协助她深入调查Muirfield项目，遭到Vincent拒绝，Cat
凯特得知自己不是父亲亲的孩子，她情绪异常低落。FBI的探员塔克被害，凯特和泰丝从犯罪现场发现是一起野兽袭击事件。凯特从JT处得知杀人者不是文森 特，而是另有其人。凯特来到文森特住处，她拷贝了塔克死前发出的邮件。JT成功破解凯特拷出的文件，众人通过文件联系到荒野组织的另一成员萨巴斯蒂安。派 对上，凯特与文森特同时出现....
