在查尔斯顿的外围地区，Mason一家人和第二独立团的其他幸存者以为他们安全了……但一种新的Espheni战争机器迅速打破了短暂的宁静。这种可怕的东西是第二独立团以前从未见过的，他们在敌人的攻击之下伤亡惨重，Mason一家人失散了。现在他们每个人都必须建立新的人际关系，学会新的生存技能。糟糕的是，他们将面对比Espheni更可怕的新威胁。
Anne的游击队没日没夜地赶路，有些人因体力不支而瘫倒在地。一个突击者侦察兵突然出现，Anne开枪将其打伤。通过Denny的“翻译”，Anne了解到外星人正在对人类的青少年进行“再教育”，以便让他们尽快融入“混血儿”领导的新秩序。Anne坚信这个突击者所说的“混血儿”就是Lexi，于是愤怒地杀死了它，仍然与它进行意识连接的Denny痛苦地倒在地上。Denny醒来后告诉Anne“每当他们说道混血儿的时候，突击者就感觉非常恐惧”、“西方一团黑暗”。Anne相信Lexi就在西方，她将带领游击队向西进发。
Tom和第二独立团精心策划了一个逃离Espheni集中营的方案。与此同时在中国城，Maggie从Ben口中得知Lexi隐瞒了一个可怕的秘密，于是公开向Lexi提出质疑。在Espheni青年营中，Matt试图劝说Mira放弃危险的逃跑行动。Anne和她的游击队在森林中长途跋涉，Anne突然回忆起自己和Karen（JessySchram）在Espheni中心塔楼上的发生的一件事，关于Lexi的惊人真相终于曝光。
