1945年秋，抗日战争结束后，老兵张向北带着兄弟余雷、王铁等返回老家东北辽城，火车上余雷贪酒向二虎讨酒喝，没成想酒没借成，反而遭到二虎的羞辱。双方发起争执，打斗中不小心闯进了辽城大佬金六爷的贵宾包房，金六爷了解情况后，敬仰张向北等人是抗日英雄，又因张向北是自己好友辽城商会会长张远堂之子，金六爷出面解围，摆平了双方此次矛盾。金六爷回到辽城，辽城市长袁顶祥亲自迎接，并安排了众学生组成了欢迎队伍在车站迎接。金六爷的身份和地位引来不少大小人物的慕名拜访。张向北和余雷、王铁等老兵回乡后，惊叹自己家乡发生了翻天覆地的变化，喝酒的地方都改口叫酒吧了，三人沉醉在这新鲜的气氛里。酒吧里一男子因醉酒调戏两位女孩，
辽城市长袁顶祥得知李大全刺杀张远堂之事，李大全咬定张远堂是通日汉奸，袁顶祥却认定张远堂是共党份子，与局长杨士亮合谋，以汉奸罪先抓后嫁祸之。张向北去探望已故战友李明的家属，因李明当时是因为救自己而死，所以向北内心一直感到内疚。向北从李明弟弟李磊的口中得知李明的抚恤金至今都没有拿到，国民政府不承认李明是为国殉职，而是抗战俘虏。张向北气不过，赶到战后善安部找相关负责人，交谈不成，挥拳而上，把那主任的麻将局搅个人仰马翻。杨欢放学后与羊儿一起结伴去听退伍军人演讲，演讲人正是张向北等人。杨欢看见演讲之人正是酒吧相救的恩人，张向北慷慨激昂的说着，突然进来一批警察，因张向北殴打政府官员，要将其逮捕，张向北带着
杨欢知道张向北被抓以后，苦苦哀求父亲警察局局长杨士亮，放了张向北，杨士亮拗不过女儿，答应释放张向北。杨士亮探望金六爷，希望得到金六爷的提拔，六爷从管家田老七口中得知张远堂被以汉奸罪名关进警察局，要求杨士亮明察真相，不能冤枉好人，杨士亮连连点头答应。严洪森带杨欢到西餐厅吃饭，并告诉杨欢他们并不是亲兄妹，自己是从小被杨士亮收养的孤儿。严洪森向杨欢表明爱意，杨欢却没有领会严洪森的意思。小鼓楼来了辽城，投靠张向北，他们是战场上的铁兄弟，一起出生入死八年，此次前来便没有在打算走的意思。小鼓楼初来辽城就遇到辽城恶霸三虎强收老百姓的保护费，小鼓楼看不惯出手教训，将三虎制服。严洪森奉命搜查张远堂的家，张向北向
