宋真宗赵恒无后，玉帝命紫微星君下凡投胎、延续大宋国祚赵氏血脉，并派文曲星和武曲星跟随相助，本来下凡投胎转世有元神即可，可太白金星将两人的躯体也投了下去，却不小心将二人的躯体投反了，导致原本俊美的文曲星投生成为黑面包公，为免将来包拯因杀戮之气过重而遭杀身之祸，太上老君替他开出半边天眼，在他危难之际好让文曲星的元神，来护佑于他。包拯新官上任途中，因错过宿头，他和随从包兴在一间破庙落脚。与此同时，一个刚修炼成人形的狐狸精被两位天神追的四处逃窜，慌乱之中，她逃到了包拯落脚的破庙中，危难之时，包拯显出元神，救了这狐妖一命，狐妖跪谢离去。
张老汉被乌盆冤魂逼迫，前去求包拯为其申冤，岂料第一次到了公堂上，乌盆中的冤魂因县衙府的门神拦阻未能进府，包大人写放行纸条方才入内，第二次到了公堂，包拯询问乌盆有何冤屈，乌盆却不开口，只因无衣物遮体，张老汉买来纸扎的衣服，在盆中烧尽。第三次见包拯时，包拯喝退旁人，与乌盆单面对话，问得那冤魂原本是濠州人，叫刘世昌，因赵大夫妻贪图钱财，所以谋财害命，并加他的骨灰混入制作乌盆的材料中，制成乌盆售卖用来毁尸灭迹。包拯以他非凡的智慧、确凿罪证与攻心之策令赵大夫妻哑口无言、坦承罪行终为枉死者讨回公道。 包拯毋枉毋纵的德政，令定远县百姓感念在心，在他卸任之日
这日包拯接到一迭陈州灾民陈情诉状，直指赈粮赈银遭人侵吞，贪赃之人正是当朝权贵太师之子、宠妃之兄赈灾钦差安乐侯庞昱！包拯知其恶行，虽极不耻，但却又无权干涉，只得祝祷上苍护佑陈州灾民。 庞昱苛扣赈粮侵吞赈银，陈州通判林丰忍无可忍欲上报朝廷，反被庞昱嫁祸打入大牢。即将退休之牢头田忠见林丰为官清正，甘冒奇险上京向王丞相通风报信。皇上查知后，下令包拯即日至陈州查赈。庞太师担心包拯刚正不阿，将对其子庞昱不利，要求女儿庞妃向皇上进言改派他人前往陈州却已不及。庞太师唯有传信提醒庞昱，岂料庞昱
