辽夏两国欲结盟攻打宋国，丐帮帮主派乔峰独闯敌营拦截夏国元帅与辽国汇合。燕龙渊劫持了丐帮帮主，乔峰打死了辽国主帅并救下帮主。回鹘公主欲与段家联姻，段誉逃婚期间偶然结识了钟灵。司空弦被钟灵的毒貂咬伤，他强迫段誉服下七日断肠散，并命段誉向钟灵之父取回毒貂解药才放钟灵。段誉无意间闯进一处山洞，他在洞中得到了逍遥派留下的秘籍北冥神功与凌波微步。
老帮主要乔峰继任第六任帮主，这使得副帮主马大元心中不快。段誉找到了钟灵的父母，但当得知段誉正是段正淳的儿子后，钟万仇愤怒地要找段正淳算账。钟灵之母宝宝交给段誉一个锦盒，让他请段正淳去救钟灵。段誉察觉有人欲对木婉清不利便前去报信，木婉清带着段誉一起杀出重围。老帮主弥留之际将一封信交给马大元，并叮嘱他不能让不相干的人拆开看。
马大元的妻子康敏爱慕乔峰，她为守灵的乔峰送去食物，但乔峰却与康敏刻意保持距离。段誉与木婉清扮成灵鹫圣使将钟灵救出，木婉清再遭曼陀山庄追杀，情急之下她带着段誉逃上悬崖。段誉看到了木婉清面纱下的容貌，他答应娶木婉清为妻。南海鳄神逼段誉拜其为师，段誉不从，鳄神将木婉清抓走，段誉亦被灵鹫麾下的左子穆抓回无量宫。丐帮去参加泰山大会，乔峰被赫连铁树暗算受伤。
