大侠燕南天为追求侠义和武功，毅然斩断对邀月的情丝。痴情的邀月积怨于胸，由此恨尽天下男人。遂创建移花宫，将报复燕南天当作人生唯一目标。邀月宫主苦练明玉神功闭关不出。妹妹怜星宫主与宫女月奴偷闲到宫外闲荡，救起巧遇的商家公子--风流倜傥的美男子江枫，两个姑娘不禁对其暗生恋情。邀月得知江枫乃燕南天义弟，将他软禁宫中以诱燕南天。江枫在月奴的帮助下双双出逃，落寞的怜星无奈地放了二人："看你们能相爱到几时！
江枫被书童江琴出卖，与月奴惨死邀月掌下，可怜他们的一对双生小儿一出生就面临无穷厄运。邀月听从怜星的建议，带走一个婴儿，待其长大成人与燕南天抚养大的另一个同胞兄弟决斗，让不知真相的燕南天痛悔一生。迟到一步的燕南天抱起她们留下的孤儿，寻踪至恶人谷要杀江琴为江枫报仇。哪知出师未捷先遭四大恶人暗害，武功尽废，筋脉皆断，幸遇神医万春流冒死救助。众恶人收养婴儿做他们的接班人，起名小鱼儿，他们轮流教导，让他学遍人间恶德。邀月为移花宫中的小孩起名花无缺，他将在无笑无娱的世界中习武成长。
七年时光匆匆，燕南天的伤情毫无起色，仍如一具活尸，万春流愧疚不巳。邀月宫主时刻不忘燕南天，她扮成铜面人心情矛盾地探望并为其疗伤。长大成人的小鱼儿从万神医处了解到自己的身世，他们都盼着燕大侠早日醒来。十大恶人之一的狂狮铁战念旧日江枫有恩于他，毅然出谷寻江琴为恩人报仇。四大恶人李大嘴、哈哈儿、屠娇娇、杜杀因害了一代大侠燕南天，多年担惊受怕，恐其恢复后于己不利，遂起意要合伙杀掉燕南天。
