日本平户，怀有身孕的翁子被掺扶上一艘日本商船，她要在孩子出世之前赶回中国，回到丈夫郑芝龙身边。风浪中，孩子出生了，是个男孩，4个男仆都不会接生，他们望着眼前的情景不知所措，翁子咬断孩子的脐带，孩子大哭。这时风平浪静，天空出现吉祥的彩云，落日将海天染得血红一片。 5岁的郑森被父亲在海中摔打，海盗出身的父亲郑芝龙用异乎寻常的方法训练郑森，一心想把儿子培养成像自己一样坚毅果敢的人。 16年后，21岁的郑森已是南京国子监的学生，这时的南京已是清兵压境，危机四伏。 一日，郑森的堂哥，掌管郑芝龙家族"五大商行"的郑泰来南京结款，准备顺便带郑森离开南京返回福建。闹市中，自清兵入
郑芝龙此行的目的是筹集粮饷，但留守在台湾的将军郭怀一告诉他如今的台湾快要成为荷兰人的天下了。郑芝龙想灭灭荷兰人的威风，他拔箭射落荷兰国旗。 郑森刚到台湾便与荷兰军官瞄难实丁发生冲突，但却博得了卡麦长老的女儿凯茵和高山族青年阿甘的好感。 郑芝龙却因儿子将五千两黄金赠与艺妓而欲惩罚郑森，准备让镇台将军郭怀一把他在台湾关五年。郑森告诉父亲唐王欲以福建为基地抗击满清，郑芝龙盘算五千两黄金换个太师当当也是个划算的买卖。郑森请求代父与荷兰人谈判将功补过。 台湾总督助理
清朝大学士叶成海奉旨秘密前往福建招降郑芝龙。 叶成海说不愿意看见一代英雄混迹荒海孤岛才说服了皇上招降的。郑芝龙狮子大开口，在纸上开出了与清廷划江而治的天价。叶成海说谈判最必须的就是现实与诚意，他有耐心等郑芝龙。 丐帮舵主陈永华赶往仙霞关将郑芝龙准备降清之事告诉郑成功，并和郑成功商议杀了叶成海，阻止太师降清。 刺杀行动中，眼看叶成海性命难保，却被郑芝龙派人暗中相救。 在台湾，荷兰人一心想锄掉郑芝龙的手下郭怀一。一天夜里，在一次强盗打劫中，将军府内的
