明治中期，九州赌徒帮派矢野组组长被人暗杀，其独女龙子（藤纯子 饰）解散帮会，以父亲尸体旁遗落的钱包为线索四处寻觅凶手。龙子怀揣小太刀，五年间走遍全国各地的赌场，因出色的赌技而赢得“红牡丹阿龙”的绰号。

黑锹小角（小林昭二饰）带领的忍者军团举动掉败，柳生鞘喷鼻（松尾嘉代饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪影。阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子不时遭到柳生鞘喷鼻女子军团的攻击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘喷鼻亦尾随而来，有所发觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃脱，拜一刀父子连同鞘喷鼻逃降生天。弁天来三兄弟逃至戈壁，击溃

柳生烈堂（大木实饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的进程中接连战死，因此派出手里最初的王牌——善于应用手里剑的女儿喷鼻织（瞳顺子饰）。最终仍难逃落败的命运。愤慨的柳生烈堂找到本人庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功饰）。善于应用土遁术的兵卫固然憎恨生父，但仍接收义务，带领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途辅佐过父子二人的通俗庶平易近皆死于土蜘蛛手下，迫使拜一刀不敢乞食和投宿，以损耗其体力。待机遇成熟，兵卫与拜一

黑锹小角（小林昭二 饰）带领的忍者军团举动掉败，柳生鞘喷鼻（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪影。　　阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子不时遭到柳生鞘喷鼻女子军团的攻击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘喷鼻亦尾随而来，有所发觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃脱，拜一刀父子连同鞘喷鼻逃降生天。　　弁天来三兄弟