在科索沃地域的一个小中央，只要十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教员几团体在这里生活，Nenad是学校里独一的先生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad盼望有同龄的孩子与他一同游玩。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失掉了自己的父亲，因此他痛恨塞尔维亚人...

中年女子米尔登（Nebojsa Glogovac 饰）拥有一个还算完美幸福的家庭，但一场灾难令这个家庭遭受繁重的打击。米尔登生动心爱的儿子尼曼亚（Marko Djurovic 饰）被诊断患有严重的心脏病，然高额的手术费令夫妇俩烦恼不已。适逢经济萧条，米尔登的公司濒临开张，银行也拒绝提供抵押存款。男孩的母亲玛丽娅（Natasa Ninkovic 饰）无法之下登报寻求协助。 　　很快一个男人致电米尔