清朝末年，一代宗师太极拳妙手 杨崇武（于海 饰）一家隐居杭州西子湖畔。杨崇武与妻子慧娘（胡慧中 饰）晚年喜得贵子杨学文（吴京 饰）。学文自幼天资聪明，生性好武，而杨父怕他生事肇事 ，每日催促儿子苦读诗书，禁绝 他外出。学文暗中偷学父亲的太极拳，并自创了一套辫子神功，素日勤加苦练，习得一身好武功。 适逢钱塘江边举行祈雨祭奠，学文和表弟偷偷前去参与 龙王祭。在祭典上，学文遇见了留洋归来的千金小姐曹央

杨雄（淳于珊珊饰）供职蓟州监狱，与开肉铺的石秀（孟飞饰）是结拜兄弟，他因私事缠身很少回家，妻子巧云（温碧霞饰）不守妇道，竟打起小叔子石秀主张，但石秀深知礼仪廉耻严辞谢绝。寂寞难耐的巧云趁烧香之际，与寺院法师裴如海（谭俏饰）勾搭成奸，此事被石秀发明，他决计捉住这个道貌岸然的奸人。杨雄发明狱中有刀下买人的嫌疑，经查，操纵此事的竟是岳父潘公（刘永饰），石秀劝兄长暂切忍隐不发，先处置自家后院起火之事。杨雄