王储亚历山大（Dmitri Isayev 饰）在一次偶然之中邂逅了美丽的宫女奥尔加（Marina Kazankova 饰），但是，奥尔加的出身真实是太过于低微了，两人之间的感情遭到了沙皇尼古拉的猛烈支持的，他想出了各种方法，只为了分别这对爱侣 。安娜（叶莲娜·科里科娃 Yelena Korikova 饰）是科尔夫男爵的养女，在化装舞会上，她被精心布置一展美妙的歌喉，意在吸引亚历山大的留意，令他遗忘