乾隆二十五年。阿里和卓带着女儿含香，及浩浩荡荡的回族队伍准备进京，在途中，却遇上了一场刀光血影的抢夺。于北京城里，小燕子、紫薇等人正为一栋崭新的酒楼粉刷油漆，一个不慎！众人竟溅满了全身的彩漆，而在同时，忽闻太后即将回宫，众人一时惊慌失措辞！小燕子、紫薇两人更来不及洗清脸上的油彩，即匆匆前往迎驾，然而小燕子与紫薇的狼狈丑态，却让太后留下深刻及不快的印象。
小燕子等人和回族客人真是不打不相识，最后小燕子因佩服回族勇士蒙丹的高超武功，便兴起向蒙丹拜师学艺的念头，并嘱咐柳青兄妹妥善照顾身受重伤的蒙丹。小燕子和紫薇因出宫，而耽误了太后的晚宴，于是又召来一场严历的责难，小燕子急中生智，轻松逃过一劫。阿里和卓带着公主含香等一行队伍，已经来到京城，在市街上，处处挤满著围观的民众，而蒙丹等人却以锐利的眼光注视着队伍行进。
皇宫中鼓乐齐奏，乾隆大开宫门迎接自回疆远道而来的阿里和卓及女儿含香进宫。在宫中的大戏台里，含香也以别开生面的回族舞蹈敬献乾隆，而乾隆却为含香的风姿一见倾心。小燕子因不忍见令妃失宠，竟斗胆顶撞一国之君，乾隆忿怒之下，便掌掴小燕子一记耳光，小燕子和紫薇对一向慈爱的乾隆，已生失望，小燕子更生气得扬言要离开皇宫，离开永琪，一时之间，众人内心纷乱不已。
