一九四五年日本战败投降,中国八年抗战胜利,全国各地陆续光复,就在这一遍升平当中却隐伏危机,一只千年僵尸王玄魁正四处肆虐,一代天师毛小方和徒弟马帆为救苍生,誓要收复之,二者经历一场大战,毛把魁打伤,魁逃走,毛与帆为追捕魁而南下香港。毛,帆在途中遇上女鬼小莲,知莲是日本人所杀,又与做抗日游击队的丈夫失散,毛被莲的真诚打动,决带莲往香港。到达香港后,因莲的关系,毛被术数奇人飞误会为邪魔外道,二人不打不相识。而以道术小把戏来呃神骗鬼的钟君与众徒义办了一个骗财的法事,以
军魂向君开枪,毛扑出救君,并对军魂说日本已战败,军魂知后。颓然离去。毛带女鬼向军魂查探夫君下落,得知其夫已阵亡,却在途中发现夫君未死,但可惜已被日军地雷炸至疯癫,女鬼凄然,只好附魂于伞中陪伴夫君渡过余生。毛,帆回旅馆,遭海手下捉去与海晚宴,海更招揽毛为其做事,毛坚拒之余,更痛斥飞甘心为海做走狗。君等在七姊妹堂商量如何对付毛,帆偷窥金,金得知帆对自己有意。毛,帆在食档巧遇飞,相士告之飞会有血光之后,但飞知而不避,反因救毛而受伤,更请至回家吃饭,毛对飞改观。
钟君及阿金暗中向阿帆落咒,在香岛道堂开张之日,把阿帆控制捣乱一番,但仍被小方轻易破法。时曾成混在道堂内,在墙上写出大海毒打自己的事,大海心中大恕,小方及钟君以道堂为赌注,作出治好曾成疯癫病的竞赛,二人答允。钟君用尽各种残方法逼曾成清醒,反使曾成惨遭拆磨,碧心欲请名医医治曾成,却被钟邦怒斥助钟君害人。时小方及飞云终找到令曾成疯癫的诅咒公仔,不料却被钟君所夺,但钟君不懂破法,最后仍靠小方解救曾成,且收曾成为徒。此事令小方更