玛莎Jones所在的医院内有外星逃犯藏身，整座医院被宇宙警察送到月球，逃犯用一种特殊的方式暂时隐藏了自己的种族，而非人类的博士却被警察追赶。氧气就快要用完了，博士用牺牲自己的方式迫使逃犯中计，及时令医院回到地球。(法师第二次出现）
博士和玛莎回到了过去观看玛莎的偶像莎士比亚的戏剧，竟然发现就要上映的是传说中不存在的《爱情胜利》，上映之时，女巫从舞台上飞出，原来莎士比亚被控制，戏中的台词都是解除女巫封印的词语。在莎士比亚不断创造的新词语下，女巫被再次封印。
博士和玛莎来到五十亿零五十三年后的新地球的第十五纽约，却只看到地下城的贫民窟和一望无际停滞的车流，玛莎被其中一辆车劫走，博士为救玛莎也搭上了某辆车。Boe之脸为了拯救城市，将自己最后的生命转化为能量，临终前Boe之脸告诉博士他最大的秘密——YouAreNotAlone（你并不孤单）。【Boe之脸第三次出现并死亡】
