恰克离开特工生活后，十分颓废，天天连胡子都懒得刮。他说自己是失败男的典型代表：与别人合租房子，吃微波食品。恰克最爱吃的是芝士球，他甚至于穷困到去超市偷吃芝士球的地步。恰克无意中遇到特工卡斯。并且，意外得知梦中情人——女特工莎拉和卡斯共同执行一项任务。莎拉激发了恰克的雄心，恰克刮了胡子，准备向莎拉示爱。恰克到莎拉执行任务酒会，他的头脑中灵感突现，发现自己莎拉的接头人是恶人，很震惊。处处保护莎拉。但是，莎拉根本不知道他的能力，恰克处处被动。
米尔、莎拉、恰克和卡斯四人一起执行任务，要追回在军火商卡尔手里的一款新型武器。米尔以引美人计引诱了卡尔，两人的订婚礼上，恰克和莎拉进入保险库盗取武器。恰克无意中触动开关，被关在房间里。有幽闭恐惧症的恰克担心自己马上就会死去，于是隔着门向莎拉大声说出心底的爱意。无意中也说出米尔是自己的同伙。次是一早，米尔带着开器打算离开本城，却发现卡尔带人追来。米尔只好再度求助于恰克。恰克和卡尔再度过招，战胜了卡尔。而一系列的纠葛中，莎拉发恰克真爱自己。于是任务结束后，莎拉留在本城，和恰克一起奋斗。
艾莉和德夫是医学院的高材生，他们上学的第一天就相爱了。而今，两人已经结婚姻9年。德夫和艾莉有一所大房子，并且都是主治医生。但是，艾莉觉得生活波澜不惊，太无聊。某个国家的独裁者郭亚拜访美国，美国军方发现很多人想杀郭亚，于是派恰克和莎拉去保护郭亚。恰克和莎拉正犯愁如何接近郭亚的时候，郭亚突然生病，住进医院。郭亚的主治医生是德夫，德夫治好郭亚的病。德夫对小舅子的工作很感兴趣，总想看看恰克工作的地方，恰克坚决不准许他去。郭亚为表示感谢，请德夫夫妇参加领士馆举办的派对。身为小舅子的恰克也顺理成章的被邀请出席晚宴。晚宴上，险象环生。德夫竟阴差阳错的救了郭亚一命，但
