老教皇逐渐不能胜任工作，众人皆想夺得职位。波吉亚作为罗马教会的副秘书长，为此暗中行贿拉选票，不断奔走。他的私生子凯撒在他通往教皇的路上做出巨大贡献，父亲终于获得了教皇的当选。
老教皇逐渐不能胜任工作，众人皆想夺得职位。波吉亚作为罗马教会的副秘书长，为此暗中行贿拉选票，不断奔走。他的私生子凯撒在他通往教皇的路上做出巨大贡献，父亲终于获得了教皇的当选。
下毒人米凯莱托决定对凯撒效忠，凯撒命米凯莱托接近罗维里主教，并暗中监视他的动向。米凯莱托让凯撒鞭笞自己，用背上的伤痕赢得了罗维里的信任。少妇茱莉亚向波吉亚忏悔罪行，波吉亚将其私藏起来，并暗中和她偷情。露克蕾莎将父亲波吉亚私藏女子的事告诉母亲梵诺莎，气愤的梵诺莎大闹教堂将丑事传的沸沸扬扬。罗维里欲借公然淫乱之罪罢黜波吉亚，谁料却使自己陷入了纵欲谋杀的圈套。
罗维里欲联合那不勒斯国王费兰特罢黜波吉亚。米凯莱托受凯撒指派，前往那不勒斯刺杀罗维里，但却被罗维里发现。罗维里因引来刺客遭到王子阿尔方索的斥责，他被迫离开了那不勒斯。波吉亚将儿子凯撒任命为主教，并举行了受封礼。为了保住王位，君士坦丁堡的苏丹花重金请波吉亚收养弟弟杰姆，并暗中花钱命其加害杰姆。为了给女儿露克蕾莎筹备嫁妆，波吉亚命二儿子胡安给杰姆下毒，并因此得到巨额酬劳。