1941年年初的一个夜晚，由日本派到中国的秘密信使在上海的南京路被一伙身份不明的人所劫杀。他所带来的重要秘密信件被劫走。原来，这一伙身份不明的人是重庆国民政府中情局所训练出来的秘密特工——黑玫瑰行动小组。这个小组的组长是年轻漂亮的黎紫涵和三名豆蔻年华的姑娘，她们分别是白如意、吴天娇和穆阳。黎紫涵从劫来的信件中只发现了5个字——“富士山的雪”。中情局长断定这是日寇的一次重大的秘密军事行动。因此命
经警察局高级探长郝瀚介入了本案的调查。日军驻沪最高司令松本严令特务机关的机关长熊井也要侦破此案，消灭黑玫瑰。黎紫菡接到重庆的命令后立即带领姐妹们投到紧张的侦察工作。黑玫瑰小组的老三吴天娇在酒店趁皇协军副司令高占奎喝醉的时候偷走了他的特别通行证。此时同时正在丽丽舞厅唱歌跳舞的黎紫菡偶然结
黎紫菡和姐妹们化妆成日兵潜进了松本官邸，黎紫菡潜进松本的书房寻找其藏匿文件的秘密保险柜，一切都在有条不紊地进行着。郝瀚率警察队在官邸外担任着警戒任务。突然，日军特务队小川和龟田带人冲进了松本的院子，对郝瀚声言说是奉熊井机关长的命令要对官邸进行搜查。郝瀚不从，双方发生激烈争执，因此干扰了松本与汉斯的会谈。汉斯生气甩袖离去，因而激怒了松本。熊井被紧急召到官
