苗疆十八峒的少主人孟都，嗜武若狂，跟随苗疆法师勤练天魔神功。孟都为了一想蹴就，不走正途，决定采取移花接木的方法，借助中原三十六个内家高手的内力，以便早日练就天魔神功。因此中原武林转瞬之间又将面临一场浩劫。
唐百川被掳，其女唐宁以为是天蚕功传人云飞扬所为，逐率领门人，远赴嵩山少林寺要人。此时，少林主持心禅上人正与白莲教主不老神仙在山上比武。不老神仙的七煞琴音果然厉害，心禅上人虽有金刚禅定神功护身，仍不免被震成粉碎。云飞扬以身涉险，用天蚕功对七煞琴音。比武结果，白莲教主不敌落败，身负重伤。
云飞扬回返武当山，得悉天蚕功与天魔功之间的微妙关系，为了证明自己的清白，云飞扬决定远赴苗疆，寻找那个修炼天魔功，血洗武林，劫持四川唐百川的年轻人。另一方面，铁御史陆迁上奏弹劾九千岁刘瑾。刘瑾怀恨在心，派人强掳陆迁进府，加以拷打。正德皇帝闻悉，却爱莫能助。刘瑾还乱指陆迁暗中收买江湖败类，蓄意谋反之罪名，逼正德皇帝将陆迁赐死。
