风流少年唐伯虎

苏州郊外。唐伯虎与棋痴对弈，恰逢杭州才子宋仁杰前来写生，宋以伯虎二人破坏画面为由掀了棋局，行为十分嚣张。为灭仁杰威风，伯虎提议比试书画。两人分别以国画与油画作“秋山红叶”，结果伯虎胜出，让宋仁杰在自己的纸扇上写下“服”字。仁杰当众受辱，从此与伯虎结怨。

苏州才艺大赛。唐伯虎与神秘人物“赤练蛇”对决，唐伯虎反败为胜，双方战平。第三局，双方以“敦煌飞天”为题作画，伯虎未及动笔，忽闻父亲广德被人绑架，伯虎再次陷入被动。最后关头，伯虎灵机一动，以新鲜创意赢得冠军，并指出种种意外的幕后操纵者就是彩蝶。

伯虎得知秋香是杭州华太师府上的丫环，立即改变初衷，决心前往杭州。彩蝶大喜过望，立即安排枝山陪儿子上路。伯虎恼恨枝山屡次陷害自己，对枝山百般刁难。枝山去杭州另有隐情，苦于无法坦言，只能一路上受伯虎摆布，苦中作乐。