1934年秋，由于受王明“左”倾错误路线影响，中央红军在湘江遭受重大损失。毛泽东挺身而出，在通道提出转兵贵州，避免了与强敌决战。李德和博古商定部队改变方向再进湘西。毛泽东建议周恩来立即召开政治局会议，纠正李德的错误。
彭德怀、刘伯承亲自指挥强渡乌江，渡江战斗异常激烈。红军突破乌江，遵义群众迎接红军入城。蒋介石
毛泽东在会昌调查研究和指导工作。他了解到南线陈济棠与蒋介石矛盾重重，欲将红军战略转移的突破口选在南线；他深入群众，组织游击队打入被粤军占领的筠门岭做工作，宣传红军的主张。此时，中央打来电话要毛泽东立即回瑞金。 周恩来提议在政治局会议上传达共产党国际同意红军转移的指示。受到李德、博古的反对。在政治局会议上，李德、博古否定了毛泽东向湖南中部转移，
贺子珍生下女儿，交代女战士钟秀霞抱给附近的老乡抚养，钟秀霞抹着眼泪抱走了孩子。敌机轰炸，贺子珍为掩护伤员被炸伤。
刘伯承夺取安顺场并找到3条小船，毛泽东感到3条船难渡大军，周恩来指示另外开辟道路，红一军团第四团飞夺泸定桥。
杨永泰说短短4天的时间，红军接连渡过大渡河、夺取泸定桥，突破川军几道防线，现已开往泸定县，蒋介石