1917年，民国六年，西安望族武家遇到了一件大事，年仅十二岁的双胞胎兄弟武伯英、武仲明遭土匪绑架，为救哥哥，弟弟武仲明挺身而出，甘为人质，自此下落不明。
1936年上海，武仲明遇到了女孩儿骨头后吻了她，他在卫生间里被人当成了武伯英。上海党调处的陈克差点儿被杀，骨头中枪倒，他也被打晕在地。在武汉的武伯英接到陈克的电话，陈克将武仲明的消息告诉了他。
武伯英接到电话后立即赶往上海，武仲明化名秦武，他是中共在上海的主要地下党人员之一，在监狱中他见到了自己亲弟弟。他们有十九年没见了，没想到这一别后的相见会在监狱之中。
陈克让人在监狱中照
1935年12月的西安，此时的中国危机四伏，日本在华北大举入侵，国难当头之际，蒋介石命令东北军夹击刚到达陕北的红军。齐北也来到西安任职，他清心寡欲，在蒋介石那儿很吃得开，徐恩曾建议让他调到西安的。
武仲明回到了家中，老太太在堂屋等着他，他进屋后就给太婆磕头。他太婆感觉是武仲明回来了，权叔好像看出了不对劲儿的地方，他让朵儿做两碗不同的胡辣汤给送过去，权叔在去给他送洗脚水的时候看到了他喝的汤。
武仲明在杨公馆家中见到了齐北
胡汉良认为徐恩曾就是个大贪官，他对处长的的位置也寄予希望。他让李直多注意，如果他能当上处长就任命他为科长。兰儿早上起来出门时晕倒了，经过医生诊断没什么大事儿，休息两天就好了。武仲明进去后照顾着他嫂子，兰儿晕迷中叫出伯英的名字。
齐北提升胡汉良为处长，他说现在唯一信任的人就是他，他要把省党部所有人都变成西安城里人见人怕的人。胡汉良回去后让李直领导一科的人
