1926年夏，广东革命政府刚刚开始北伐，中国前途莫测。
而在上海淞沪警察厅里，传出了阵阵痛彻的嚎叫声。淞沪警察厅厅长祝鸣起冷眼看着面前血迹斑斑的唐四，唐四气息奄奄的说：我招，我全招！
唐四所招供的人物正是北洋政府所追杀的神秘刺客张铁樵。
此时的张铁樵正在赶往上海滩，令整个上海震动和恐慌的是，张铁樵将要在这里实施他的刺杀计划，计划的指向目标是北洋大军阀毕澄元。
一时间上海滩风声鹤唳，北洋政府顿时乱作一团。毕澄元更是胆战心惊，从唐四口中摸清楚张铁樵的行踪之后，北洋
浦江饭店，是毕澄元藏身的地方，此时的他已经成了惊弓之鸟，命令警察厅长祝鸣起和北洋部队早在饭店周围布下埋伏，戒备森严，如同壁垒，专等张铁樵现身。张铁樵亲自投石问路，在饭店里，偶遇了饭店服务员严遇春，严遇春巧妙地帮助张铁樵在众人的眼皮子底下溜进了毕澄元要召开四国公使会议的大厅。
毕澄元正在丧失国格的会议上发表演说，化装成服务员的张铁樵慢慢的靠近了，暗藏在身上的枪刚要指向毕澄元，忽然远处一个神秘黑衣人冲张铁樵摇了摇头。张铁樵
一家当铺里，一个戴着墨镜的漂亮女子在当东西，没想到刚到手的钱在门口被小偷抢劫走了，女子大叫，此时一个男青年挺身而出，他就是刚刚失业的浦江饭店的服务员严遇春。严遇春帮助这个女子抢回了钱包。后来严遇春才知道这个女子就是上海滩大名鼎鼎的京剧演员何艳秋。
森田受惠子的指派，用鸦片生意拉拢江鹤龄，并且让威震上海滩的青帮头子江鹤龄除掉对自身不利的张铁樵，在巨大的利益钱，江鹤龄找来了杀手扁头金。
张铁樵为了给北伐事业筹措军饷，找到了上海进步资本家杨云亭，而张铁樵多年以前的恋人
