莱阳县县令胡啸天垂涎公孙家儿媳秀琴的美色，故无中生有找公孙家麻烦，试图霸占秀琴。秀琴坚决不肯，胡啸天大怒下，将其杀害。为掩人耳目，胡啸天决定杀人灭口，公孙家惨遭灭门。公孙九娘和战云得悉一切后，誓言要杀死胡啸天，血债血偿。杜怀生和书僮张福来到莱阳县，为赴半年前和好友朱康之约，同时亦欲向未婚妻公孙九娘提亲。路上，怀生遇到拉着棺材的苏老儿。苏老儿告诉怀生不要去莱阳，否则性命难保。怀生觉得奇怪，不知莱阳出了何事。怀生和张福来到莱阳，走进黑店，被迷药迷昏，好在九娘暗中相救，这也引起了怀生对九娘的相思之情。怀生去到公孙家，却发现空无一人，
苏老儿将胡啸天的罪行一一告诉了怀生，怀生悲愤莫名，苏老儿嘱咐他不要意气用事，否则性命难保。胡啸天得头痛之病，众大夫束手无策，凌阳子主动找上门，并以邪门之术治愈了胡啸天的头痛顽疾，胡啸天大喜不已，留凌阳子在府中当食客。已是孤魂的九娘和战云遭到了鬼差的追捕，机缘巧合下，二人得以逃脱。九娘找胡啸天报仇，不料被妖法高强的凌阳子阻拦，功败垂成。胡啸天知道凌阳子是靠吃死人魂魄练功的人，于是更对其毕恭毕敬，好让其对付九娘等鬼魂。怀生帮朱康立了新坟并决定留下搜集胡啸天的罪证，为民除害，也为了替九娘报仇。不料，朱康的新坟被刘捕头带人毁了，因为凌阳子要寻找九娘的尸骨，怀生
采灵和凌阳子动起手来，胡啸天正好回来制止了冲突。采灵不喜欢凌阳子，但是父亲却坚持将他留在府中，采灵质问父亲是不是做了丧天害理之事，胡啸天花言巧语骗采灵，采灵信以为真。凌阳子劝胡啸天早日送走采灵，因为父女命格相克，胡啸天一时间有所犹豫。怀生伤好，思念九娘，便往找苏老儿。九娘暗示怀生忘记自己。怀生准备卖画筹集善款，另一方面，采灵为了给父亲积善修德，也兴致勃勃的参与，并私自动用了县衙库房的银两。她还和怀生打赌，赢了怀生。怀生问采灵的真实身份，采灵没有直说。谈话中，采灵知道怀生非常痛恨父亲胡啸天。采灵挪用库房银两之事被揭，父女因而大吵起来。胡啸天从小月口中得知
