白山黑水，山谷密林。东北抗联第五军将士们正在与日本关东军驻佳木斯第四师团的日军激战。五军机要员小王被飞来的炮弹炸伤，临死前，他断断续续告诉钟师长：上级派来的情报员“雪蚕”已经出发了。因为敌我力量悬殊，抗联五军寡不敌众。钟师长当机立断，率部撤出了战斗，随后日军扑向了我军阵地。第四师团师团长熊本一郎命令，伤病员就地枪毙，俘虏送佳木斯宪兵队严加审讯。我地下党员和抗联战士们视死如归，没有一个屈服。佐藤带着警察厅调查科科长曹子轩、警察厅治安大队大队长葛兰山对几十位中共党员、抗联战士执行枪决时，上海地下党派来佳木斯执行特殊任务的于成声被“吓”的尿了裤子。佐藤心生疑惑，将其带走并严加审讯。为了对付我东北抗联
夜幕下，曹府丫鬟紫柔送走了前来给少爷曹子轩包扎伤口的医生，准备锁大门时，身受重伤的抗日行动队员小刘撞了进来。紫柔经过激烈的思想斗争后，将其救入府中藏与柴房。随后日本追兵进入曹府，对曹府强行搜查，千钧一发之际，曹子轩出现并解了围。说起离家出走四年之久即将归来的妻子杜雪颜，曹子轩与父亲曹弘毅发生了争执。父亲不愿意“不守妇道”的儿媳杜雪颜回来，劝说儿子休妻另娶副省长千金。也就在这个时候，杜雪颜回来了。曹子轩见日夜思念的妻子回来了，非常高兴。曹弘毅则故意摆出脸色，拒儿媳妇与千里之外。因为儿子的决绝，曹弘毅勉强答应留下了杜雪颜并要求其住在厢房。杜雪颜心中暗喜，因为心中有了别人，她也不希望与丈夫住在一起。
佐藤正准备剖腹向天皇谢罪时，日军关东军司令官打电话来特赦了佐藤，希望佐藤将功赎罪。特赦后的佐藤，立即送未婚妻雪樱子马上去开拓团，希望两个人放下儿女情长，努力工作，效忠天皇。雪樱子走后，佐藤努力研究这次新京大会出笼的重要文件《治安肃正刚要》，挖空心思的想着如何在短期内剿灭抗联和佳木斯地下党的办法。杜雪颜假装身体有恙，前去慈济医院找到了内科医生李旭。通过暗语，她联系上了佳木斯地下党联络员李旭。后者激动之余，审视着年轻美丽的“雪蚕”，表示十分怀疑“雪蚕”的能力，并阻止“雪蚕”今晚于山里联系。杜雪颜深感意外。深夜，为了给在列车上牺牲的小杨报仇，抗联行动队队长童山豪带领他的行动队队员在曹府门外蹲守，伺机
