唐僧师徒途径五庄观，唐僧受观音大士所托前往五庄观拜访馆主真元大仙，熟知真元大仙乃来自高丽的道童，学得一身整容本领，在八戒的莽撞之下，真元大仙为唐僧和八戒做了整容手术，并劝说唐僧师徒前往高丽取经。变帅了的八戒一心想前往高丽，变丑了的唐僧却十分痛苦，解除误会后，真元大仙还原他们的容貌，唐僧答应真元大仙的愿望，前往高丽带去他对家人多年未见的思乡问候。
黑熊精棕熊精两位是森林中的好朋友，他们两人一直担任着保护森林的重任，熟知唐僧师徒在途径它们地盘时破坏了绿化，被黑熊精棕熊精抓住索要环境保护费。师徒三人见师父被抓，各种想方设法营救，与两只熊展开了一番智能搏斗。
殷商末年，陈塘关总兵李靖喜得一子，名为哪吒，那哪吒法力高强却生性顽劣。一次在东海边戏水时，哪吒与东海龙王的三太子起了冲突，失手将其打伤。此举惹怒了天庭，玉帝下旨将哪吒封印，从此不知去向。唐僧师徒前往东土大唐传教途中遇到了被困玲珑竹筒千年的哪吒，被困的哪吒必须找到满足三个愿望的人，他方能解困，巧遇唐僧师徒，想方设法满足他们的愿望。
