东胜神洲有一傲来国，国中有一花果山，花果山上聚集着七十二路妖王。一日，山上两姐妹（鹏魔王和蛟魔王）因为争夺一颗慧丹打斗起来，不料，争夺中，却将慧丹掉入花果山一巨石之中。突然，巨石轰然炸裂，惊动天地，炸出一只灵动可爱的小石猴，石猴深得猴王猴后的喜爱，被收为养子。然而，好景不长，一场严重的山洪灾害导致猴族死伤无数，猴王不幸罹难，猴后也相继死去。虽然小石猴最终带领猴群逃进水帘洞避过了灾难，并因此被封为“美猴王”，但他并未真正快乐起来，他决心要找到长生不老术，于是便独自出海，求仙问道。小石猴渡海之时被一恶毒卖艺人网住，被迫上街耍猴取悦看客，成为卖艺人赚钱的工具，并不断地惨遭卖艺人的毒打，可怜的石猴虽被
哪知孙悟空离开花果山后，猴群正遭受着混世魔王的欺压，回到花果山的孙悟空看到水帘洞一片狼藉，小猴们在混世魔王魔掌之下变得不堪一击，忆起当年被卖艺人殴打折磨的场面，悟空顿时怒火中烧，杀掉了魔王。第一次杀生的悟空有些惊慌，但很快就以“罪有应得”的名义使自己心灵得到释怀。孙悟空重新整治了猴群，结识花果山七十二路妖王中的牛魔王、鹏魔王翩翩、蛟魔王青灵等众多妖王，并开始以“兄弟姐妹”相称。身为一山一族之王，孙悟空在翩翩青灵等人的起哄下，来到东海龙宫，龙王自知惹不起，便由得他劫去了定海神针“金箍棒”
悟空领命司职，不巧遇上年轻气盛的哪吒，在天庭一路狂奔，惊扰众位神仙。身在花果山的青灵不甘悟空被骗到天上当个小官，她使出浑身解数也没能进入天庭，极为丧气。因为第一次赛马没能分出胜负，悟空哪吒再次挑战，碰巧遇上刚受打击的青灵，悟空带偷偷带青灵进入天庭，哪吒出手相助，躲过前来问责孙悟空哪吒赛马打翻太上老君的炼丹炉的托塔李天王。青灵用一步步的计策，挑起悟空反对天庭。她计谋得逞，悟空一气之下，打出南天门，重新回到花果山，当起美猴王，封号“齐天大圣”。玉帝得知孙悟空因嫌官职小，反下天宫之事，便聚集
