汉武帝命司马迁记下太子刘据，皇后卫子夫，卫长公主，李汉，季擒虎，钩弋夫人死于瘟疫。汉武帝登基已二十年。北定匈奴，西通西域，内震诸王，江山一统，创造了汉王朝空前的辉煌。汉武帝决定亲自北巡。率领十八万大军，浩浩荡荡，旌旗遮日，北出长城。大司马卫青、大将军季安世、太子刘据和一干重臣，随驾前往。太史令司马迁随营记下这历史性的时刻。马蹄踏过沙漠，到达当年匈奴王点兵的“单于台”。面前已无敌人。汉武帝登台，雄顾四野。他豪迈地即席赋诗，立即被谱曲编舞。汉武帝派使者告诉匈奴单于：如果再想进犯中原，朕就等在这里和他“会猎”。不必躲在漠北苦塞之地啦。汉武帝下令演习骑射，耀武扬威。卫青、季安世推辞，建议让年青一代作比
卫青反对继续北伐匈奴，扫了汉武帝的兴，不欢而散。太子和小将们追问卫青原因，并说他人老怯阵，不复当年。汉武帝找来司农校尉桑宏。桑宏告之：连年征战，国库空虚，入不敷出，到了极其危险的边缘。武帝带太子来吃“油泼辣子面”。太子，李汉，季擒虎在李广墓前结拜为兄弟。卫长和祁连发现了“东方神卦”。季安世迅速平定叛乱，江都王畏罪自杀。按照汉武帝的严旨，其家眷子女一律发往极边服苦役。押解途中，刘非的女儿、原郡主刘细君逃脱。汉武帝大怒，命令全国搜捕，不使漏网。刘细君逃到大侠郭解家里，被其藏匿。季擒虎带兵搜捕。郭解任侠仗义，不肯交出。提出先比武后搜庄。季擒虎不敌郭解，只好向父亲季安世求援。郭解知道季安世必来，刘细君
季安世向汉武帝请罪，瞒过郭解一节。汉武帝怒责季安世，将其降为校尉。刘细君混入京城，巧遇霍祁连（即霍去病和秋婵之女），谎称父母双亡，流落无靠。祁连同情其遭遇，带她同见母亲秋婵。秋婵自霍去病死后孀居，抚养女儿成人。被汉武帝封为护国夫人，坚辞不受。只是在家教授女儿武艺。秋婵对细君来历半信半疑，请来卫青，对她旁敲侧击。皇后卫子夫恰恰过府叙旧，一见细君，十分喜爱，将她收为宫女，留在自己身边。卫子夫将细君带回宫中。细君聪明剔透，无师自通。汉武帝到皇后宫中，与她商议自己的宏图大略。他带来了张骞留下的礼物──都是西南地方的特产。其中一味枸杞酱，更令人食之不识肉味。汉武帝表示，北方已定，而西南尚在治外。决定出兵
