刚毕业的医学院先生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的引见下，分开穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的教员是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的乖僻医师。后来，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗受骗，无用武之地。 　　红胡子是这里远近知名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人数不

平安时代末期，廉政爱民的岩城父母官平正氏（清水将夫 饰）因违反朝廷的命令救济灾民而受到同僚倾轧，被降职派往筑紫。7年后，平正氏的妻子玉木（田中絹代 饰）带着13岁的儿子厨子王（加藤雅彦 饰）、8岁的女儿安寿（榎並啓子 饰）以及女中姥竹（浪花千栄子 饰）启程前往筑紫寻找丈夫。孤儿寡母无所依靠，她们在越后国受到人贩子的欺骗。姥竹身死，玉木被卖到佐渡的娼馆，两个孩子则被卖到丹后的山椒大夫（進藤英太郎 饰