本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没有身份证明。影片开始时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴望有个固定的家，能有自己安稳的生活。

巴西金牌编剧鲁伊兹·波洛内西（《少见多怪》）出手不凡，第一次执导长片就带来了这部大气彭湃的科幻史诗动画高文。影片以横贯五百年、四个时期的巴西为布景，在历史与将来之间，主人公经历死活循环。与动画大师宫崎骏一样，导演坚持应用手绘创作，为动画气概与人物外型带来一丝执着与复古的色彩，而上海国际影戏节的老冤家赛尔整理·梅罗（《小丑》）与戛纳影戏节新人奖得主罗德里戈·桑托罗（《球场情圣埃莱诺》）也都在片中倾情

故事发作在17世纪的马德里，刚刚自战场归来的年轻的维加自傲而热情，盼望成就大作家的理想。身无分文的他做誊写员糊口，并且爱上了老板的美丽女儿艾莲娜。艾莲娜的父亲是马德里有头有脸的小人物，更控制着最受欢迎的剧场，洛佩与艾莲娜的爱情不时处于地下形状。但是艾莲娜还有更大的秘密，她曾经结婚了。受伤的洛佩试图揭露艾莲娜与其父亲的伪善，最终只落得诽谤罪名而不得不逃跑。这时他遇见了一位来自童年的冤家，美丽的伊莎贝