15世纪初，中国建造了当时世界上最大的海船，开创了前所未有的大航海时代，将中华民族的文明传播到亚非30多个国家，完成这一伟大创造的人，是明朝的郑和，站在他身后的是永乐皇帝朱棣。
1433年,正当郑和率领船队七下西洋完成之时,反对者借机捣乱。郑和不甘认命，想在有生之年再现先帝朱棣的宏愿。但当朝皇帝朱瞻基也下旨让船队返航。
时光倒回郑和的少年时代。
15世纪初，中国建造了当时世界上最大的海船，开创了前所未有的大航海时代，将中华民族的文明传播到亚非30多个国家，完成这一伟大创造的人，是明朝的郑和，站在他身后的是永乐皇帝朱棣。
1433年,正当郑和率领船队七下西洋完成之时,反对者借机捣乱。郑和不甘认命，想在有生之年再现先帝朱棣的宏愿。但当朝皇帝朱瞻基也下旨让船队返航。
时光倒回郑和的少年时代。
朱棣按捺不住，又派心腹南轩公、张玉寻找姚广孝。
皇上赏赐燕王遴选来的小太监，燕王妃惟独看中了少年老成，宠辱不惊的少年马和。
姚广孝与朱棣见面，两个胸怀天下的英雄惺惺相惜。朱棣守边北平，豪气万丈，更对海禁等国策持不同看法。这让姚广孝慧眼识英雄，他甘愿出山相助。
徐王妃回到北平燕王府，马和以其聪明机智一眼被朱
徐王妃收留罪将之女宋莲芯为义女。
姚广孝对马和一番教训，甚为赏识，当面向燕王要人，收此子为徒。
这是一堂人生之课，姚广孝告诫马和，宦官不但要做人，而且要做个人上之人。
朱棣同王妃正在谈论岳父徐达的近况，小姨子徐妙锦赶来告知父亲已归天了。妙锦痛斥皇上加害于其父，也迁怒朱棣。
八年后的马和，已锻炼成材，成为燕王的心腹。
朱棣此次进京，因坚持自己的主