抗战时期的延安，边区保安处特务队在护送中央首长去西安谈判的路途中，卡车突遭土匪袭击，众多战士牺牲，首长险遭不测。这一突发事件，让中央情报部负责人李木即愤怒又震惊，责令边区保安处处长周劲限期破案。周劲自觉无地自容，发誓要把背后的敌特分子挖出来。这次袭击的策划者是反共救国军陕西地下工作站特务陈纪元。此次袭击并未伤及中共首长，陈纪元仍按承诺给担当这次袭击任务的当地哥老会大爷李青五升职发饷，李青五自是眉开眼笑。周劲和副处长王彬带着侦察员在城区化装侦察，很快弄清了隐藏在
反共救国军陕西地下工作站站长毛绪言来到陈纪元所在的甘泉督战。毛绪言对陈纪元十分信任和赏识。当毛绪言看到陈纪元正在认真学习马列著作，尤其还能流利背诵《共产党宣言》并能深刻加以阐释时，更是多了几分佩服。陈纪元说他做这一切，是为了有朝一日潜入延安。毛绪言大喜，这正与他带来的一个计划相符：派人潜入延安刺杀中共最高领导人！毛绪言本没打算让这位爱将去执行这个几乎不可能完成的任务，但最终还是被陈纪元的决心所打动，并从中看到了成功的希望。正好此时从另一渠道传来保安处准备 “引蛇出洞，歼灭土匪”的情报，毛、陈决定将计就计，以牺牲李青五的土匪部队作掩护，麻痹保安
周劲傻了，对上级给他安排一个女性搭档非常抵触。晏西对此则毫不尽介意，，工作、学习、打扮、浪漫，一样都不少，弄得周劲时常看着晏西皱眉头。在陈纪元筹备潜入延安之时，另一对日本间谍孔凡、肖英夫妇却已来到延安。孔、肖二人原是苏联红军情报组特工人员，在苏联接受完训练，被派到日占区沈阳工作，为苏联红军收集情报，同时也与中共保持联系。不久两人被日军抓获，日军以让肖英
