1937年4月，北平。日本驻华北军一木清直大队长带领一个联队照例在卢沟桥举行演习，试图通过宛平县城，遭到周冠忠的部下金营长的阻止，金营长与上级联络，却得到命令，准许日本军队通过。此时的中日关系十分微妙，大战一触即发，华北军政委员会代表团却应邀参加日本天皇的生日礼，师长周冠忠也出席。晚宴上，陪同访问的日本驻北平军队特务机关长河田在致辞中公然向周冠忠挑衅：“我们都是军人，我们的关系比较密切，因为中日两国和平联合，要由我们先握手；假使不幸中日两国发生战争，也是我们先动手---”周冠忠倍感屈辱，只回答，作为军人，守土有责。周冠忠
周冠忠接敏柔出狱，却在放风的犯人中认出了他失去音讯六年的弟弟冠杰，二弟早年离家后来参加了革命，周冠忠多年一直努力寻找，找遍了各方监狱不果，决心不惜一切代价求弟弟出来。敏柔感到背叛了所有的人，回到家痛哭。朱今墨还是下决心到周家见敏柔最后一面，正赶上敏柔回家，连生与朱今墨打了起来，并告诉敏柔这个人不值得信任。周家人息事宁人，顾玉秀劝敏柔与朱今墨早点结婚。敏柔坚决反对，朱今墨进退两难。周祖康夜访周冠忠的军营，父子相认，都很动感情。周祖康请周冠忠出面营救其余的学生，周冠忠却拒绝了，他不想
敏柔量完尺寸，却找不到朱今墨，伤心地离开，路过的周祖康看到敏柔，知道她即将结婚的消息百感交集。朱今墨找到在满铁工作的大野，请他帮助自己去上海，大野告诉朱今墨，日本大本营正从朝鲜紧急向华北调兵，七七之夜，将有柳条沟一样的事情发生，朱今墨让大野与上海联络。周冠忠拿着母亲保命的钱到监狱救弟弟出狱，正赶上冠杰领导难友发动绝食抗议，要求无条件释放，冠杰被典狱长打得遍体鳞伤，周冠忠让冠杰履行出狱手续，跟他回家，冠杰坚决不肯在自首书上签字，周冠忠提出要替他签，冠杰却撕碎了自首书。顾玉秀伤心地请
