在江户街道上不断出现深夜散步的姑娘遭到先奸后杀的案件。这天也有一名名叫佐代的女孩的尸体被发现，父亲仁吉和妹妹阿绢沉浸在悲伤中，一旁的巡警小五郎则露出不耐烦的表情。由于现在人心惶惶，女人们都不敢随便外出，江户地区只有大户人家的女子们才敢成群结队夜游，小五郎喜欢的戏剧等等夜间活动也都停止了。美景庵店出现利用美男子吸引年轻女性然后杀掉的悲剧，杀害佐代的是美景庵一个名叫信次的男子。仁吉发誓要给女儿报仇，于是找到职业必杀人委托工作。但在暗处听对方述说的阿菊却回绝了这项委托。
江户的河边竟然出现了十字斩，在整条街上都引起了巨大的震动。被称作江户随一的剑术大师笠原监物带着儿子太平来到南街巡逻所接受指导。听闻是剑术演练，小五郎和主水都表现得很忧郁。另一方面，源太在往来的年轻人当中得到了一个名叫佐藤数马的年轻人的帮助，他是笠原道场的磨剑士，数马性格好人缘佳，再加上接触到他乐于助人总是在背后温柔支持儿子的母亲，源太更喜欢数马了。
江户街上一名男画师遭到杀害，他带的东西和画的画都被找到了。小五郎认为案件和这名画师的作品有关，装裱店的凉次每天都很难得地心情非常好的度过每一天。女乐师的阿菊认识了阿静，遂去找中村主水商量。阿静的丈夫平吉是伊能派著名的画师，但自从离开伊能派之后他每天借酒浇愁，一有空就打老婆阿静。眼见阿静的身体被打坏了，平吉终于下定决心认真工作养家，找到浮世绘的出版商鹤屋忠左卫门并打算在他这里打工，鹤屋则告诉平吉，如今在江户正有神秘的画师向酒乐表演者大量出售藏画。
