阖闾让守护在旁的人退下，让儿子夫差扶着自己取了一个盒子，嘱咐夫差好好保管，等他觉得非看不可的时候再打开。
夫差拿了盒子心情很沉重的离开了，太宰明白吴王的意思，他把
伍子胥推上王座就是要看他要怎么办，伍子胥当众答应辅佐夫差定会遵循诺言。
范蠡在那些死士的坟前跪了三天，不吃不喝也不懂，底下的人议论有个姑娘在山上站了三天，范蠡听到了忙跑了过去，
三年后的一天夫差带人狩猎，他的属下劝他早日攻打越国，夫差训练了新的军队。攻打越国指日可待。
西施和范蠡的感情越来越好，就在两个人准备谈婚论嫁之时，士兵来报吴军犯界请他赶快回去，范蠡匆匆离去，向西施承诺一定会回来找她。
伍子胥明白了夫差的意思，在他攻打越军时在后方包围了越军，越军大惊匆匆逃跑，越军大败。勾践和范蠡带着被包围的三千兵士困于林中，西施跑到军中
