旺来是“长春戏班”后台的一个杂役，他一直暗恋着戏班里的“头牌”江心月，而武高强的江心月已与前吏部尚书安子健之子安平私订终身。由于江心月是戏子出身，安子健竭立反对这门亲事，遣家丁苦苦追赶出逃的安公子和江心月迫于无奈，江、安两人奋身跳入河中。从此二人跟随戏班四处漂泊。身为官宦子弟的安公子吃不了戏班里的苦，江心月整日着唱戏糊口，旺来经常替江心月照顾安公子，而安公子却不领情，旺来还落了一身埋怨。一次心月在台上唱戏时，忽然发现台下坐着安子健。散戏后，心月和安公子双双上前谢罪，安大人口称对此事不再追究，决定择日显二人正式完婚，但等安公子随
招安公子为当朝附马其实是安子健串通太监张公公假传圣旨。这时，恰巧当朝天子微服出访此地，为寻找几年前在此地相遇的女子方蓉和她为自己生下的小太子。安公子得知真相毅然离开父亲，回到戏班里打杂。这下旺来倒成了安公子的师傅。当年皇上与方蓉姑娘就是在长春园相识，今天圣上要与方姑娘在此重逢。就在方姑娘领着三岁太子来到戏园门口头之时，然有几个蒙面人向皇帝行刺，反串武生的江心月击退刺客，皇上误把她当作男，问她姓名，江心月戏秀自己名叫“宋旺来”。怎想皇上竟铭记在心，没过多久，把长春戏班请到宫中，封宋旺来为
这时，在戏园行刺皇上的刺客莫非潜入宫中，欲绑架公主，此时公主却把心月当作旺来在房中叙谈。心月挺身救驾被莫非击伤。莫非得知安子健正在宫中，要心月答应自己只要在皇上面前揭穿假传圣旨一事，此后就不再行刺。原来多年前正是安子健诬陷莫非的父亲，至使他全家满门抄斩。莫非飞身而去。第二日，心月告发了安子健，让安公子当堂作证，安公子念及父子之情做了伪证，说自己的父亲一身清白，此事都因张公公而起。皇上终于明了救驾的人是江心月，因她是女子不能封官，便答应许她一愿，心月求皇上免去张公公的死罪，皇上对她更为饮
