夜幕降临，上海王子饭店名流聚会，为叛徒马一平庆功。饭店内杀机四伏。汪伪头目结束会议后准备合影……刺杀王未清已箭在弦上!照相员突然从盖头的黑 布中窜出，拔枪向王未清行刺未果……原来，军统上海站站长申剑也制订了周密的刺汪计划，亲自冒充照相员抢先行动。黎世杰当场围捕申剑，由于袁飞暗中巧妙相 助，申剑死里逃生……
夜幕降临，上海王子饭店名流聚会，为叛徒马一平庆功。饭店内杀机四伏。汪伪头目结束会议后准备合影……刺杀王未清已箭在弦上!照相员突然从盖头的黑 布中窜出，拔枪向王未清行刺未果……原来，军统上海站站长申剑也制订了周密的刺汪计划，亲自冒充照相员抢先行动。黎世杰当场围捕申剑，由于袁飞暗中巧妙相 助，申剑死里逃生……
军统特工头目申剑又将刺杀目标对准了大汉奸黎世杰，虽说刺杀行动失败。但使黎世杰坐卧不安。调动手下的特务力量，决定对军统在上海的特务进行大规模 的捕杀。由于叛徒的出卖，申剑与部下接头的时间和地点都被黎世杰掌握，他与日本特务联合布下天罗地网，欲图将申剑和军统在上海的特务一网打尽……
百乐门的老板史蒂文表面上是个体面的商人，其实却是美国中情局的高级特工，为自己的特工行动做掩
冈本得到情报，黎世杰发现了申剑的住处，冈本命令黎世杰进行抓捕。五个行动小组统一行动时间己到，黎世杰迟迟不动，佐佐木催促，黎世杰不听，两人不 快。另四个行动小组按时行动虽有伤亡，全歼军统上海站。对佐佐木的催促行动，黎世杰的解释是让他们喝高了兵不血刃抓活的。申剑布置完工作让一助手先走。此 助手在门外遇袭，枪声使申剑明白己经被包围，只有杀开一条血路冲出